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    1. 中国 中药 市场现状一、中国中药行业市场现状分析 &n

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      2019年中国中药市场现状与投资商机分析

      字体大小: 2019-05-09 16:50  来源:中国报告网

      中国报告网提示:一、中国中药行业市场现状分析 &n

                  一、中国中药行业市场现状分析

                  2016年国务院出台《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》,铺设中药行业未来约15年的发展道路。纲要指出,到2030年中医药服务领域实现全覆盖,中医药健康服务能力显著增强,对经济社会发展作出更大贡献。细节方面,“建立慢性病中医药监测与信息管理制度,推动建立融入中医药内容的社区健康管理模式,开展高危人群中医药健康干预,提升基层中医药健康管理水平”,“大力发展中医非药物疗法,充分发挥其在常见病、多发病和慢性病防治中的独特作用”。由此可见,国家对中药行业始终保持支持态度,为其中长期发展定下基调,中成药在疾病防治及保健领域的独特作用正逐渐得到重视。

                  参考观研天下发布《2019年中国中药材市场分析报告-市场规模现状与发展商机研究

      十二五、十三五部分重要发展指标对比

      资料来源:国务院,公开资料整理

                  在中药市场中,中药注射剂曾经作为特定时期下的产物,有着不错的发展,不过随着2018年12月《关于做好辅助用药临床应用管理有关工作的通知》政策的出台,全国辅助用药目录制定提上议程。相较于各省过去的“各自为战”,此次全国统一的辅助用药目录将进一步加速中药注射剂等辅助用药退出市场,中药处方药作为利益性品种的红利已基本不再。

                  出现中药注射剂仍存在种种问题,包括原料药质量不稳定、成分复杂、处方不合理、制剂工艺不规范、质量标准不完善、临床使用不当等。由于问题较多,导致频频发生不良反应事件,这才有了相关限定性政策的出台。

                  根据我国食品药品监督管理局发布的《国家药品不良反应监测年度报告》,近年来中药注射剂不良反应占到中药不良反应的50%以上,2017年达到54%。可见中药注射剂的安全性问题较为严重。

      2013-2017年我国中药注射剂不良反应占中药不良反应比例

      资料来源:CFDA,观研天下数据中心整理

                  中药饮片既可以直接入药,又可以作为中药配方颗粒、中成药、膏方等 工业产品的原料,在产业链中具有重要战略意义。饮片生产基地正式投产后将与配方颗粒业务、中成药业务产生协同效应,降低总体生产成本。

      中药饮片占据产业链战略资源

      资料来源:公开资料整理

                  目前国内出口的中具有较高附加值的保健品和中成药仅占整个中药 类产品的 13%,大量出口至国外的是低附加值且优质的中药原材料。以日本津村为例,其生产汉方药的原料 80% 来自中国,并且实行严格的质量管控。相比之下,国内的中药饮片生产企业呈现小、散、乱的现状,原材料品 质的不确定性容易给公司配方颗粒及中成药造成风险。

      2018年中国出口中药类产品分布

      资料来源:中国医药保健品进出口商会(YM)

                  二、中国中药行业竞争情况分析

                  中药行业主要包括两大板块——中药饮片加工和中成药行业。从企业数量来看,规模以上的中成药生产企业的数量比中药饮片生产的企业数量多,但是近年来差距有所减小。

      2014-2018年中国中药行业规模以上企业数量(家)

      资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

                  而从资产规模上来看,由于中药饮片生产处于产业链的上游,因此资产相对较低,而中成药的生产需要大量的设备和资金投入,因此资产规模较高。

      2014-2018年中国中药行业规模以上企业资产规模(亿元)

      资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

                  整体来看,我国中药行业的竞争格局还是以中成药为主,中药饮片由于进入壁垒较低,大多数企业的规模较小,同时市场区域也仅集中在某一块区域。而中成药生产行业的产品已经可以对标西药产品,无论是销售区域还是销售对象,均比中药饮片企业大,因此中成药市场更大,同时也出现了很多大型的中成药生产企业。

                  三、中国中药行业主要品牌分析

                  我国中药品牌主要集中在中成药行业,如云南白药、片仔癀、东阿阿胶、千金药业、马应龙、天力士、太极集团、桂林三金、西藏药业、亚宝药业这些企业都是上市企业。

                  而在中药饮片行业,较大的企业有康美药业,云南白药、白云山、天力士和同仁堂等。

                  另外,我国中药行业中小规模的企业数量众多,总体而言,我国中药行业竞争较为激烈。

                  四、中国中药行业存在的问题

                  中药是我国传统药材,历史悠久,在西药未流入中国时,中药伴随了我国老百姓几千年的时间,可以说,中药已经不仅仅是药材,更是一种文化的代表。

                  但是,发展至今,尤其是和西药对比之后,我国中药行业存在一些明显的问题:

                  1、人才短缺

                  由于近代西药的传入,其具备的完善的体系和较高的治愈率,再加上科学的普及,中药受到了西药的强力打压,民众对于中药的看法也在改变,除了老一代人对中药持积极态度外,新生代民众,对于中药一般持敬而远之的态度,这也导致学习中药的人才数量减少。

                  2、中医虚假论流传

                  由于中医本身的原因,尤其是目前科学无法对中医进行完全的解释,因此导致大家对中医的信任度降低,再加上中医行业内鱼龙混杂,庸医、假药现象层出不穷,叠加目前的互联网环境,导致“好事不出门、坏事传千里”,进一步加深了大家对中医的负面印象,因此中医是骗子的言论开始流传,这对中药行业的发展起到了非常坏的抑制作用。

                  3、中药材的质量下滑

                  由于中药材大多依赖耕种,因此对于环境的要求较高,近年来由于经济发展的需求,我国生态环境遭到了严重威胁,中药材的质量连年下降,药效减退,甚至有的还含有重金属等有害物质,中药材品质的下降,让中药行业面临了较大的原料问题。(FSW)

                  五、中国中药产业SWOT分析

                  (一)行业优势分析
                  
                  1、我国中药资源丰富

                  我国幅员辽阔,自然环境十分复杂,条件丰富,天然中药材资源品种十分丰富。根据相关数据显示,中国目前拥有药用植物、动物和矿物12807种。丰富的野生天然中药资源为我国中药产业的发展提供了重要的基础保证。 

                  2、中药是我国的传统

                  中医药在我国已有数千年的历史,并且至今在医疗保健中发挥着不可替代的作用。我国现存的中医古典超过8000种,记载着我国数千年来中医用药的理论和实践经验。另外,中医药已经纳入到了城镇医疗保障体系,在全国各个地区都可以见到专业的中医院,这对于中药产业来说,是极大的促进作用。

                  3、政策支持我国中药产业的发展

                  中医药作为中华文化的分支,近年来还得到了政策的支持,2009年国家就颁布了《关于扶持和促进中医中药事业发展的若干意见》,强调将加大对中医中药事业的扶植和投入。从2018年开始,中药的政策支持开始更加频繁,陆续发布了《关于深化中医药师承教育的指导意见》、《关于做好医疗机构应用传统工艺配制中药制剂备案有关事宜的通知》、《古代经典名方目录(第一批)》、《关于发布升级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则的通告》、《关于古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定的公告》、《中药药源性肝损伤临床评价技术指导原则》、《中药材生产质量管理规范》、《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》、《全国道地药材生产基地建设规则(2018-2025年)》等等。

                  (二)行业劣势分析

                  1、科学基础薄弱

                  从市场来看,我国对于中药的药理性研究相对滞后,90%以上的重要毒性未能被科学掌握。此外,受到医药传统观念的影响,我国还缺乏中医药临床疗效评价体系,导致我国整体中医药水平无法快速提升。

                  2、生物制药抢占中药市场

                  随着全球科技的进步,生物制药成为医药市场中资本和技术研究的前沿阵地,一旦生物制药技术取得突破性进展,,在推动中药产业的技术进步的同时,也将给中药产业造成极大压力。

                  (三)行业机会分析

                  1、医药产业迎来高速发展

                  近年来随着经济的稳步发展,我国医药产业实现了不断增长,中药作为我国医药产业的重要一环,行业随着市场的需求呈现快速发展。2018年我国医药产业规模达到了31973亿元,整体呈现快速增长的趋势。

      2014-2018年我国医药制造产业发展规模情况

      资料来源:观研天下数据中心整理

                  2、我国人口老龄化和社会观念对中药接受程度高

                  老龄化社会是指老年人口占总人口达到或超过一定的比例的人口结构模型。 联合国发布的标准规定:65 岁老人占总人口的 7%以上即视为该国家进入老龄化社会。从国家统计局公布的数据来看,2018年我国65周岁以上的人口比例已经达到了。

      65岁及以上人口占比(%)

      资料来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

                  随着中国经济的进一步发展,老年人口总数将进一步快速增长,中国人口老龄化即将进入快速增长期。由于老年人已进入身体机能的衰退期,感染各种疾病的几率较青壮年大大增加,这极大地提高了对医药品的市场需求,而根植于中国、发源于中国的中药学在我国几千年的历史发展进程中,以其独特的诊疗方法和效果及完备的理论体系在中国获得了较高的认同,中医药更易成为老年群体的选择。

                  (四)行业威胁分析

                  1、国外企业进入中国的中药市场

                  随着经济全球化的交流,我国医药市场也在不断开放,国外医药企业开始大量涌入,一些海外的巨头制药企业开始进入到中药市场,由于这些企业拥有雄厚的资金、先进的科技和管理经验,将对本土的企业形成巨大的压力。

                  2、我国中药资源开发利用效率低

                  虽然我国中药资源丰富,但是大部分中药材资源都没有得到很好的利用,甚至有些名贵的中药材资源开始面临枯竭。我国中药材企业数量规模较小,开发利用的技术含量较低,造成产品质量不稳定,难以满足国内外用户的需求,削弱了我国中药的市场竞争能力。(lpeng)

                  六、中国中药行业市场机会分析

                  我国的中药产业在近年来取得了快速的突破,行业的创新能力不断增强,中药创新品种不断出现,我国的中药行业迎来了新的增长方式,尤其是中药配方颗粒创新品种,引领中药产业现代化的发展。

                  中药配方颗粒,俗称“免煎中药”,目前已有 700 多个单味中药品种。中药配方颗粒不需煎煮、携带方便、服用安全,且有效成分含量可得到检测,更能适应现代生活节奏和临床需求。

      传统饮片和配方颗粒比较

      数据来源:公开资料整理

                  从疗效上看,大多数的中药配方颗粒与饮片合煎的汤剂无明显差异或者优于传统汤药。相关药企对银翘散颗粒和银翘散传统汤药之间进行研究发现,银翘散颗粒临床效果优于银翘散传统汤药。

      中药配方颗粒和传统饮片临床疗效比较

      数据来源:公开资料整理

                  中药配方颗粒在我国台湾地区以及日本、韩国等国家普遍使用,并且已经逐步标准化。目前配方颗粒已在日本普遍使用,2018年日本的配方颗粒市场规模已经达到了1670亿日元。

      2014-2018年日本配方颗粒市场规模

      数据来源:观研天下数据中心整理

                  相较于日本,我国的中药产业更具有广阔市场,随着中药产业的崛起,中药配方颗粒在饮片市场比重逐年增加,2018年我国的中药配方颗粒在饮片市场比重达到了6.1%。

      2014-2018年我国中药配方颗粒在饮片市场比重

      数据来源:观研天下数据中心整理

                  随着我国中药配方颗粒在饮片市场比重不断增长,我国的中药配方颗粒的毛利率也在逐步提升,相较于传统的中药饮片,我国的中药配方颗粒毛利率有着较大的优势。

      2014-2018年我国中药配方颗粒与中药饮片毛利率

      数据来源:观研天下数据中心整理(ZPP)

      资料来源:观研天下整理,转载请注明出处

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