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    1. 成品油 炼油一、中国成品油行业发展历程回顾 2007年以前,

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      2019年中国成品油市场竞争与发展战略分析

      字体大小: 2019-03-07 17:28  来源:中国报告网

      中国报告网提示:一、中国成品油行业发展历程回顾 2007年以前,

              一、中国成品油行业发展历程回顾

              2007年以前,我国成品油市场没有开放,所有的成品油销售均由中石油、中石化两大公司负责。加入WTO后,我国决定开放成品油市场,2006年12月,商务部颁布的《成品油市场管理办法》,对外开放成品油批发、零售经营权。之后我国成品油销售格局变为“两超多强”。

      中国成品油市场发展历程

      资料来源:观研天下数据中心整理

              二、中国成品油产业链条分析

              成品油行业上游主要是原油,以及炼油所需的设备等支撑产业,而下游则是各应用领域,既有普通消费者直接购买用于汽车、摩托车等,也有飞机、轮船等行业用户统一采购,相对来说下游使用者较为广泛。

      成品油行业产业链

      资料来源:公开资料整理
              参考观研天下发布《2019年中国成品油市场分析报告-市场竞争现状与发展战略规划

              三、中国成品油行业所属的生命周期

              目前,我国成品油市场已经基本形成稳定的格局,以三桶油为首的市场格局,以及山东等产油大省分布的地炼厂为市场补充,格局基本已经稳定下来,短时间内也很难有大的变化,由于石化行业需求的相对稳定,整个行业基本已经处于成熟期。

      成品油所属行业生命周期

      资料来源:公开资料整理

              四、中国成品油行业供应情况分析

              近年来我国成品油产量不断上升,柴汽油产量不断创新高,2018年我国汽油产量达到1.4亿吨,柴油产量达到1.7亿吨。具体如下:

      2014-2018年中国成品油产量情况(万吨)

      资料来源:观研天下数据中心整理

              五、中国成品油行业需求情况分析

              从消费端看,随着汽车保有量的增加,同时新能源汽车还处于行业幼稚期,对于汽油柴油汽车市场的冲击暂时可以忽略,因此我国汽油柴油近年来的消费还处于上升阶段。2018年汽油销量已经接近1.3亿吨,柴油销量接近1.7亿吨。具体如下:

      2014-2018年中国成品油消费情况(万吨)

      资料来源:观研天下数据中心整理

              六、中国成品油市场竞争情况

              当前我国成品油市场大致形成了三桶油系和地炼并存的竞争格局,其中地炼又以山东省的大大小小地炼厂最为活跃,炼厂数量分布大致如下:

      2018年我国成品油炼制企业数量比例分布

      资料来源:观研天下数据中心整理

              七、中国成品油企业集中度分布

              一直以来,由于资源的分布不均衡,我国成品油炼制企业的分布也是不均衡的,据统计,山东省是我国炼油企业分布最多的省份,从区域上来看,东部沿海和北方地区是我国成品油炼制企业分布最广的区域。

      2018年我国成品油企业区域分布

      资料来源:观研天下数据中心整理

              我国加油站数量在2018年突破10万座,虽然地方加油站数量占比在上升,但是中石油和中石化的加油站数量仍然超过全国总数的一半。在区域分布上,中石油中石化的加油站主要分布于城区和高速,而其他加油站则主要分布于高速路以下各主干道上,远离城区。

      2014-2018年中国加油站数量

      资料来源:观研天下数据中心整理

      2018年中国加油站数量分布

      资料来源:观研天下数据中心整理(FSW)

              八、中国成品油行业PEST分析

              1、政治环境

              成品油作为我国战略性的重要物资,一直以来受到我国政策环境和政治体制影响,此外还受到国家、地区对内和对外的行业政策影响。2004年,我国正式开放了国内的成品油零售市场;2006年正式开放成品油批发市场,随后一些国际石油巨头开始进入我国,国内原有的垄断竞争开始被打破。

              目前来看,我国成品油零售市场受到政策的影响仍然较大,主要是成品油的准入制度、定价和税率问题。在准入制度中,《成品油市场管理办法》规定了成品油零售经营资格的标准;在定价方面,2009年国家发布了《成品油定价机制》,并在2013年发改委发布了《关于进一步完善成品油价格形成机制的通知》,对成品油的定价方法做出了规定;在税率方面,2018年国家税务总局发布了《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》,对成品油的增值税进行了规定,财政局在同年4月29日发布了《关于调整增值税税率的通知》,成品油增值税税率由17%降低至16%。

              2、经济环境

              成品油作为战略性物资时主要受政策环境影响,而作为一种商品时,在经营和销售过程中,很大程度受到国内外经济和贸易的影响。在国际上,成品油的经营和零售受到国际原油价格的影响。从国际原油的价格走势图来看,国际原油价格已经止步了原有的持续下降的颓势,正在逐渐上升之中,

      国际原油360天走势图

      资料来源:观研天下数据中心整理

              在成品油价格上受到国际原油价格的影响,而在成品油的销售量上,受到国内经济的发展的影响。近年来我国经济不断发展,汽车工业、农业机械等行业对于成品油的需求不断增长,带动我国成品油零售市场的不断增长。

      2011-2018年中国汽车销量情况

      资料来源:观研天下数据中心整理

              3、社会环境

              我国是全球人口数量最多的国家之一,占全球人口的比重约20%,由于国内人口基数较大,且随着二胎的放开,人口增速将实现往年增加的态势,另外随着我国城镇化进程的加快,我国城镇人口数量的不断增加是支撑成品油销量的重要因素。人口的增长带动国内汽车保有量的持续增长,2018年我国汽车保有量达到了2.4亿辆,对于成品油的需求

      2013-2018年我国汽车保有量的走势图

      资料来源:观研天下数据中心整理

              目前,我国汽车数量还远远低于发达国家的人均水平,从潜力的角度来讲,随着我国经济的发展,汽车消费潜力极大,这也将给成品的需求带来持续的动力,社会环境的优势成为成品油发展的助力之一。

              4、技术环境

              在成品油领域,技术是产生差异的关键性因素,国内在成品油供应方面主要是中石油、中石化和中海油,这三个企业现有的技术实力与新技术的研发能力都处于领先的水平。在国际中的技术水平来看,与国外其他巨头企业的技术保持着均势,但是销售和营销技术方面还较为落后。因此,总的来看,随着我国成品油市场的进一步放开,外资企业的进入,国内的成品油企业在营销技术环境方面面临着一定的压力。(lpeng)

              九、中国成品油行业发展趋势分析

              近年来,我国成品油的市场快速增长,成品油需求量逐步增长,但从消费市场来看,国内的成品油市场出现不同的发展态势,汽油的消费增速逐步下降,从2014年的最高点11.2%逐步走低,柴油、煤油的销量增速在近两年有所增长。

      2013-2018年我国成品油消费增速

      数据来源:观研天下整理

              这主要是我国乘用车销量增速显著下降所导致的,2018年,汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%。

      2016-2018年月度汽车销量及同比变化情况

      资料来源:汽车工业协会

              2018年,乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,同比分别下降5.2%和4.1%。其中,轿车产销分别完成1146.6万辆和1152.8万辆,同比分别下降4%和2.7%;SUV产销分别完成995.9万辆和999.5万辆,同比分别下降3.2%和2.5%;MPV产销分别完成168.5万辆和173.5万辆,同比分别下降17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销分别完成42万辆和45.3万辆,同比分别下降20.8%和17.3%。

      2016-2018年月度乘用车销量及同比变化情况

      资料来源:汽车工业协会

              同时,新能源车俩的销量的快速增长也替代了汽油需求,这也是我国汽油销量增速下降的另一主要原因。2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%。其中,纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,同比分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆,同比分别增长122%和118%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。

      2016-2018年月度新能源汽车销量及同比变化情况

      资料来源:汽车工业协会

              随着国民经济的持续向好,我国的能源消费需求将进一步提升,我国的能源的对外依赖度将越来越高,国内原油对外依存度持续走高,国内原油的依赖度从2013年的57.5%快速增长到2018年的69.7%。

      2013-2018年我国国内原油对外依存度

      数据来源:观研天下整理

              我国对于原油的依赖度的增长反映出国内对于成品油消费需求的快速增长,这预示着我国的成品油市场有着广阔的前景,同时由于车辆结构的变化,未来我国的成品油市场将出现汽油消费量逐渐降低,柴油、煤油的消费量快速增长的态势。(ZPP)

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