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    1. 我国出版发行 行业主要企业 竞争格局分析(图)截至2016 年年底,全国共有图书出版社584 家(包括副牌社33 家),其中中央级出版社219 家(包括副牌社13 家),地方出版社365 家(包括副牌社20 家)。

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      2018年我国出版发行行业主要企业及竞争格局分析(图)

      字体大小: 2018-02-06 11:27  来源:中国报告网

      中国报告网提示:截至2016 年年底,全国共有图书出版社584 家(包括副牌社33 家),其中中央级出版社219 家(包括副牌社13 家),地方出版社365 家(包括副牌社20 家)。

             1、竞争格局

             (1)图书出版

             截至2016 年年底,全国共有图书出版社584 家(包括副牌社33 家),其中中央级出版社219 家(包括副牌社13 家),地方出版社365 家(包括副牌社20 家)。截至2016年底,我国经批准的中央和各省(自治区、直辖市)以及副省级城市各类图书出版集团共有40 家,形成了综合出版集团为主体和分散单一出版社并存的竞争格局,行业龙头的地位与作用初步显现。

             目前全国出版行业形成了以综合出版集团公司为主体和分散单一出版社并存的竞争格局。出版集团分为两大阵营,一类是中央级出版集团,包括以专业出版、大众出版为主要定位的中国出版传媒股份有限公司、以教育出版为主要定位的教育出版集团、以专业出版为主要定位的中国科技出版传媒集团有限公司等;另一类是地方级出版集团,包括江苏凤凰出版传媒股份有限公司、中南传媒、新华文轩出版传媒股份有限公司等,以中小学教材的出版、发行为主要盈利来源,同时在大众出版、专业出版领域也占据一定市场地位。

             从出版业务分类来看,在大众出版领域,由于竞争主体多,产品品种丰富,尚未有单个出版社垄断市场份额;在专业出版领域,全国市场形成了以中央部委所属出版社为主,地方科技出版社、专业大学出版社和一些综合性出版社等为辅的格局,如机械工业出版社、科学出版社、人民卫生出版社、中国建筑工业出版社、中国中医药出版社等,由于专业出版领域的细分行业较多,涉猎面广,专业门槛高,精细化分工充分,因此该领域目前集中度较低,单个出版社规模和市场份额均较小;在教育出版领域,中小学教材出版方面,人民教育出版社有限公司占优势地位,占据了主要市场份额;大中专教材出版方面,高等教育出版社、北京大学出版社及清华大学出版社等具有市场竞争优势;职业教育课本、业余教育课本等教育类图书的出版较为市场化,市场竞争主体多。

             从地理格局来看,我国现有出版机构绝大部分分布在北京、上海及东南沿海发达地区;一些出版业相对发达的省份(如江苏、湖南等),由于出版集团对资源的高度集中、整合和高效运作,也极大地推进了出版业的发展。而广大西部地区,出版社数量不多,出书品种和数量少,在全国出版业内所占的市场份额不多。

             (2)图书发行

             截至2016 年底,全国共有出版物发行网点163,102 处,其中新华书店及其发行网点8,996 处,供销社发行网点75 处,出版社自办发行网点420 处,邮政系统发行网点39,358 处,上述系统外批发网点8,381 处,集个体零售网点105,872 处。

             我国图书的发行方式包括总发行、批发、零售、连锁经营,其中大型发行集团、连锁经营系统、大型书城是发行主力。发行的主要渠道包括国有渠道(国有新华书店、邮政系统和出版社自办发行)、各类民营书店和其他(主要为网上书店)。
             参考观研天下发布《2018年中国数字出版行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测

      我国图书的发行方式

      国有新华书店:通过数年来的改革与连锁经营的推进,全国初步形成了23 家新华书店发行集团,如上海新华发行集团、山东新华发行集团、四川新华发行集团、江苏新华发行集团等,且未来尚有进一步并购、合作、参股的合作空间。虽然新华书店在图书发行市场长期占据龙头地位,但现今,在一般图书市场上,总发行权、全国连锁经营权都已向民营开放,外资传媒集团和发行企业加入竞争,非国有图书发行企业开始树立品牌影响力,各地新华书店也开始了区域竞争和集团化经营;在教材图书市场上,新华书店的专营地位因教材出版和发行招标而不再绝对化,但基于招标准入门槛的存在,新华书店现行图书发行渠道绝对优势地位尚未被撼动。

      邮政系统:邮政系统在运输网路、配送网路以及服务网点方面具有的发行优势,长期以来报刊和杂志的发行是邮政系统在图书发行方面的主要业务。但由于邮政系统在图书发行行业起步较晚,单个网点营业面积有限,且网点之间大多各自为战,导致图书业务总量小,在国内图书发行行业所占份额较小。

      出版社自办发行:出版社自办发行的业务即出版社对自身本版图书的发行。除新华书店作为其主要合作渠道之外,出版社亦通过与其他民营书店合作、或向终端消费者直接销售的方式,实现出版物发行。

      民营书店:近年来,民营书店充分发挥其机制灵活、快速应对市场需求变化的优势,大力拓展图书发行业务。目前各地已经出现了一批具有一定规模的民营图书发行企业,这些民营书店创造了多种经营模式并实现盈利性扩张。但与此同时,民营书店共有的一些问题,如经营管理有待规范、品牌影响欠缺、资金不足,仍将在未来较长时间内成为民营书业发展的瓶颈。

      网上书店:随着电子技术的发展、网络普及率的提高,网上书店的销售份额迅速增加。如营运较为成功的当当网、亚马逊、京东等网上书店,其发展潜力及在发行领域内的竞争力,将有更大的拓展。

             2、行业内主要企业

             根据广电总局发布的《2016 年新闻出版产业分析报告》,34 家图书出版集团中按照集团合并报表中的主营业务收入、资产总额、所有者权益和利润总额4 项经济规模指标,对图书出版集团的总体经济规模进行综合评价。前10 位出版集团排名如下:
      表:前10 位出版集团排名
       

             根据广电总局发布的《2016 年新闻出版产业分析报告》,按照集团合并报表中的主营业务收入、资产总额、所有者权益和利润总额4 项经济规模指标,对图书发行集团的总体经济规模进行综合评价。前10 位发行集团排名如下:
      表:前10 位发行集团排名
       

             3、出版发行行业市场化程度

             国内图书出版发行行业,由于多年来处于计划经济体制下发展,其市场化程度并不高。但随着中国加入WTO,以及受益于近年来文化改制进程的不断加速,我国图书出版发行业的市场化程度不断提高。从教材出版发行来看,自政府对中小学教材实行招标投标试点以来,教材市场由过去的垄断变成一个逐步开放的市场;从参与主体来看,逐步允许民营发行进入;从并购整合来看,鼓励跨省区的资源整合与业务合作,塑造大型综合出版发行集团;从出版内容来看,出版物种类逐年增加,市场规模不断扩大。2016年,全国共有新闻出版单位30.5 万家,其中法人单位15.2 万家,非法人单位0.9 万家,个体经营户14.4 万家,出版行业市场参与者众多,市场竞争日趋激烈。

             4、出版领域的竞争对手

             (1)教材、公告教辅出版

             2001 年以前,全国只有人民教育出版社拥有中小学教材出版权,其他各省出版集团及出版社只能获取中小学教材的代理权。自2001 年基础教育课程改革以来,我国开始实行“一纲多本”的教材管理体制,凡是广电总局批准的出版机构都可以参与教材的编写与出版,经全国中小学教材审定委员会审定通过后,就可以在全国公开出版发行。

             各个地方选用教材版本可由各地市教育局选定。受上述政策影响,近年来我国已有多家独立法人团体或出版社被教育部、广电总局批准编写出版中小学教材,教材市场种类日渐丰富,由人民教育出版社独家编写出版中小教材的格局被打破。

             (2)一般图书

             在一般图书出版领域,国有出版企业仍是公司的主要竞争对手,如出版传媒、凤凰传媒及中南传媒等。

             5、发行领域的竞争对手

             中小学教材发行市场

             根据《国务院关于扩大中小学教材出版发行招标投标试点有关问题的批复》(国函[2005]15 号)以及《关于印发<中小学教材出版招标投标试点实施办法(修订)>和<中小学教材发行招标投标试点实施办法(修订)>的通知》(发改经体[2005]1088 号),在11 个省对中小学教材的出版和发行实施招投标试点,所有主营图书、报纸或期刊发行且具有总发行资格的独立企业法人均可参加各地九年义务教育教材发行投标。2014 年国务院发布了《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》,取消出版物总发行单位设立审批后,中小学教材发行投标资格不再对总发行资格进行要求。2016 年广电总局发布《出版物市场管理规定》新规,单位从事中小学教科书发行业务,应取得广电总局批准的中小学教科书发行资质。


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