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    1. 食醋 市场深度 发展商机一、中国食醋行业市场格局分析 食醋与酱油不同,产品具有明显的地域特征。由于全国

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      2019年中国食醋市场深度与发展商机分析

      字体大小: 2019-05-05 11:22  来源:中国报告网

      中国报告网提示:一、中国食醋行业市场格局分析 食醋与酱油不同,产品具有明显的地域特征。由于全国

              一、中国食醋行业市场格局分析

              食醋与酱油不同,产品具有明显的地域特征。由于全国各地酿造工艺和消费场景的不同,形成了具有代表性的“镇江香醋”、“山西老陈醋”、“福建永春红醋”和“四川保宁醋”的中国四大名醋。
      中国四大名醋明细

      资料来源:公开资料整理

              我国约有6000家的食醋生产厂家,分布十分分散,其中山西、江苏、山东等地数量较多但仍无一个省份占比超过10%。在发展的过程中,食醋行业市场形成了三大梯队,其中第一梯队主要是地方强势企业,以四大名醋的主要生产商为代表,如恒顺醋业、山西水塔等;第二梯队是其他品类龙头企业向食醋行业延伸布局,如食醋已经成为海天的第四大调味品类,中炬也在积极布局食醋业务;第三梯队中仍有大量的中、小规模的工厂及家庭作坊。从产能布局来看,行业内10万吨产能以上的企业仅占9%,5-10万吨产能的企业占比12%,有38%的企业产能不足1万吨。

      2018年我国食醋行业产能结构分布

      资料来源:中国调味品协会,观研天下数据中心整理

              2018年6月21日国家卫生健康委员会、国家市场监督管理局发布GB2719-2018《食品安全国家标准食醋》,新国标将于2019年12月21日正式实施。新国标中将食醋的感官要求、理化指标、污染物和真菌毒素限量、微生物限量、食品添加剂和食品营养强化剂等做了明确细化的要求。最主要的是新标准将配制食醋从标准中移出,仅适用于传统酿造的食醋,而配制食醋是通过冰醋酸配制勾兑的,属于复合调味料范畴,不得再以“醋”为食品名称。

              新标准出台后,原有配制食醋生产企业将面临考验,必须进行酿造食醋转型或将原有产品定义为复合调味料,生产难度加大。而配制食醋退出食醋领域后,原有覆盖的区域便成为空白市场,给予酿造食醋生产商更大的市场空间。这样一来,食醋生产实力较强、品牌力强和渠道覆盖更为广阔的龙头企业将会更加受益,迅速占领空间市场,提高市场份额。

              二、中国食醋市场波特五力分析

              1、现有企业间竞争

              从市场来来看,我国食醋行业集中度很低,CR5不足15%,行业内企业数量众多,就地域品牌来说,就有四大名醋,包括山西醋、镇江醋、保宁醋、永春醋,每一个地域品牌下面都有较多的企业。虽然经过多年的发展,在规模经济和品牌壁垒的发展下淘汰了一些企业,但由于行业壁垒低、整体仍然是小规模企业占大多数,整体竞争激烈。

      现有企业间竞争
      资料来源:观研天下数据中心整理

              2、供应商议价能力

              食醋的上游产品主要包括玉米、高粱、大米小麦、黄豆等多种五谷杂粮发酵而成。由于我国属于粮食大国,且食醋的原料大多是粮食作物,并且一般的食醋企业会与直接通过农户采购或者与农户签订收购协议,确保了供货的稳定性,如果食醋企业与各农户终止了合作关系,企业也能很快的在国内成千成万的农户中找到替代农户为其提供货源。因此,总体而言,供应商的议价能力是非常低的。

      供应商议价能力情况分析
      资料来源:观研天下数据中心整理

              3、客户议价能力

              食醋的下游终端消费者主要是家庭、餐饮业和食品加工业,随着我国经济的发展国内对于食醋的消费在不断提升。但是,由于食醋行业进入门槛较低,行业企业数量众多,全国性品牌和地方食醋品牌相互竞争,消费者可以选择的是食醋品牌数量多。另外,食醋产品的销售要通过一些商超渠道,而大型超市的入门门槛非常高,这就提升了下游终端的议价能力。

      客户议价能力分析
      资料来源:观研天下数据中心整理

              4、潜在进入者分析

              食醋行业作为一种家庭、食品企业必不可少的调味品,近年来得到了快速发展。我国的食醋需求量在不断增大,其利润又极其可观,吸引了国内外企业的进入,包括国外的日本味之素和联合利华等,国内的海天、李锦记、致美斋等,这些企业资金雄厚,渠道广阔,一步步削弱中小型企业的生存能力。食醋行业的进入门槛不高,制作工艺都很容易被掌握,对于小型企业而言,厂房、生产设备等初期投入成本低,企业想要进入调味品行业自立门户、独立发展是轻而易举的。

      潜在进入者分析
      资料来源:观研天下数据中心整理

              5、替代品威胁分析

              食醋作为调味品,主要是增加食物的酸味、香味,促进食欲、帮助消化,有助于食物中维生素C的保持。另外,食醋还可以起到祛腥的效用,同样的效用,柠檬也可以达成,但市场上新鲜柠檬的价格非常贵,并且一个柠檬所榨取的柠檬汁非常少,短期内完全取代食醋的可能性微乎其微。因此,可以看出食醋行业的替代品威胁很小。

      替代品威胁分析

      资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(lpeng)

              三、中国食醋行业投资环境分析

              随着餐饮业的快速发展,我国的食醋行业也将迎来新的增长契机,国内消费水平的不断发展,为我国的食醋行业的投资营造了良好的市场环境。从国家统计局数据来看,2018年全国餐饮收入实现42716亿元,比上年增长9.5%,与2014年相比,年均复合增长率达到了11.28%,我国的餐饮业的市场规模进一步扩大。

              参考观研天下发布《2019年中国食醋行业分析报告-产业现状与未来规划分析

      2014-2018年我国餐饮收入规模
      数据来源:观研天下整理


              随着我国餐饮业的快速发展,我国餐饮业相关的固定资产投资规模也不断创新高,从2014年以来我国的餐饮业固定资产投资规模增速达到了3.62%,这也进一步反应了我国的餐饮行业的市场的不断发展。餐饮市场规模持续扩大,餐饮行业的固定资产投资规模不断扩大,也是我国食醋行业投资的主要动力。

      2014-2018年我国餐饮业固定资产投资规模
      数据来源:观研天下整理


              四、中国食醋行业市场机会分析

              从近年来的餐饮市场的消费群体以及食醋行业的主要消费群体来看,我国的餐饮以及食醋的消费群体主要集中在70、80、90后,随着90后的逐渐成长,90后餐饮消费占比快速增加,可以预见的是未来几年,我国的餐饮消费人群,90后将是绝对的主力。

      2016-2018年我国餐饮行业主要消费群体变化
      数据来源:观研天下整理


              做为未来消费的主力90后对于消费品的需求呈现多样化的特征,食醋行业为迎合这类消费者的需求,产品也逐步多元化的方向发展,玫瑰米醋、蟹醋、保健醋等一系列产品逐步进入消费市场,食醋逐步向饮料化方向发展。从近年来的饮料市场来看,目前仍以水饮品、果汁饮料、碳酸饮料、茶饮料为主,功能饮料占比依旧较小。

      2018年我国饮料行业市场结构
      数据来源:观研天下整理


              近年来,人们对于健康、养生的重视程度不断提升,碳酸饮料的销售占比不断下滑,到2018年碳酸型饮料市场占比降到20.8%,而果汁、茶饮等具有健康、养生特征的饮品则有所提升,保健醋等功能饮料将迎来发展机遇。

      我国碳酸型饮料市场占比
      数据来源:观研天下整理


              随着碳酸型饮料市场占比逐步下降,功能饮料的市场空间逐步上升,醋饮料也随着我国功能饮料市场的增长呈现较快的增长态势,到2018年市场规模达到了44亿元左右,随着食醋行业多元化发展,醋饮料或将是未来新的增长极。

      2014-2018年我国醋饮料行业市场规模

      数据来源:观研天下整理(ZPP)

      资料来源:观研天下整理,转载请注明出处


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