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    1. 发展特点 市场规模 动态分析一、中国槟榔行业发展历程回顾 槟榔原产于马来

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      2019年中国槟榔行业竞争现状与前景分析

      字体大小: 2019-03-20 13:27  来源:中国报告网

      中国报告网提示:一、中国槟榔行业发展历程回顾 槟榔原产于马来

              一、中国槟榔行业发展历程回顾

              槟榔原产于马来西亚,中国主要分布在云南、海南及台湾等热带地区。亚洲热带地区广泛栽培。

              槟榔进入我国的时间是在西汉时期,之后快速在全国推广,在各类书籍如《上林赋》、《新唐书》、《明史》中均有记载,槟榔的作用也有多中,如作为贡品、当做嫁妆、作为仪仗、记录文字等。

              二、中国槟榔行业发展特点分析

              1、中国槟榔市场主要集中在湖南和海南

              据资料显示,我国槟榔产业近年来发展迅速,产值已经超过400亿元,其中湖南和海南两省是我国槟榔产业的主要市场,市场份额占比超过80%。

              参考观研天下发布《2019年中国槟榔果行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测

      2018年中国槟榔行业市场分布

      资料来源:观研天下数据中心整理

              2、我国槟榔产业自给自足

              虽然槟榔是从国外引入,而且是热带植物,但我国槟榔行业基本实现自给自足,海南等地区的槟榔产量足够满足国内需求,近年来我国槟榔产量保持稳定增长态势,2018年我国槟榔产量已经达到150万吨以上。具体如下:

      2014-2018年中国槟榔产量

      资料来源:观研天下数据中心整理

              3、我国槟榔进出口规模较小

              相比国内的供需市场,我国槟榔进出口规模较小,进口量只有数百吨左右,而出口量只有十几吨的水平。

      2014-2018年中国槟榔果进出口数量(千克)

      资料来源:中国海关,观研天下数据中心整理

              三、中国槟榔行业市场规模分析

              我国槟榔行业的市场规模主要是指口嚼槟榔食品行业的市场规模,目前没有具体的市场数据,根据观研天下机构的分析,以市场龙头口味王为研究对象,估算如下:

              口味王高端品牌“和成天下”三年销售量为2亿包,按三年销量分别为0.4亿包,0.6亿包和1亿包计算,则每年的销售额为8、12、20亿元。因此可以计算出我国槟榔行业的市场规模约为66.7、80、111.1亿元。具体如下:

      中国槟榔行业市场规模估算(亿元,亿包)

      资料来源:观研天下数据中心整理

              按40%的增长速度计算,2018年我国槟榔行业的市场规模估计已经达到155亿元。

      2015-2018年中国槟榔行业市场规模

      资料来源:观研天下数据中心整理(FSW)

              四、中国槟榔行业消费市场动态分析

              1、槟榔产业端
              
              我国槟榔产业主要在海南种植,其占了全国槟榔种植面的95%以上,2018年海南种植面积达到了104000hm2。其中,海南种植的槟榔原果绝大多数被湖南的槟榔厂商给收购。以2018年为例,湖南口味王集团收购了海南全年70%左右的原果,其余的被胖哥、皇爷、伍子醉等槟榔大佬拿下。

      产业链端的企业槟榔收购占比

      资料来源:观研天下数据中心整理

              2、零售端

              2018年我国槟榔产业规模超过300亿元,其零售端以口味王槟榔的市占率最高,其产品其市场占有率为行业第二的两倍。特别是口味王旗下发布的高端槟榔产品——和成天下槟榔,15元款市占份额达到了65%,20元款市占份额达到了75%,30元款达到了95%,2018年新发布的50元款,市占率为100%,还未有其他企业进行竞争。

              近年来,我国槟榔产业随着经济的发展,逐步走向了高端的市场,从市场消费的情况来看,消费者也越来越倾向于中高端的产品。市场调查显示,有42%左右的消费者认为槟榔的定价在10-15元,35%左右的人群希望槟榔定价在15-20元,希望在10元以下和15元以上的消费者占比都较少,说明消费者开始比较倾向于中高端的产品,而低端产品则被市场淘汰。

      消费者对槟榔价格的期望定价

      资料来源:观研天下数据中心整理

              五、中国槟榔行业成本分析

              槟榔产业中,槟榔原果的成本是占比最高的一项,其占比超过70%,其次是人工成本和香精香料添加剂等成本,其他还包括运输、水电等成本。

      槟榔产业成本占比

      资料来源:观研天下数据中心整理

              在零售端,槟榔产业的成本还需要加上渠道铺设成本和促销成本,其成本的比例相应提升。

              六、中国槟榔行业价格现状分析


              从价格来看,受到槟榔产业的持续加大,槟榔鲜果的收购加价水涨船高,2013年原果价格仅为2.5元/斤,到2018年收购价格达到了10.5元/斤,甚至还有上涨的趋势。

      2013-2018年槟榔鲜果收购价格

      资料来源:观研天下数据中心整理

              通过鲜果的价格,可以估算出槟榔原果的成本价格,一般4斤槟榔鲜果通过烤干加工后能得到1斤槟榔原果,按照10.5元一斤的新鲜果和平均加工费用,大概一斤槟榔原果成本价格在50元/斤左右。

      一般一斤槟榔干果企业切成220片零售端的槟榔,可以制造成10包零售包装的槟榔,市场价格在10元、15元、20元的产品占据到了槟榔全部产品80%以上的市场。(lpeng)

              七、中国槟榔行业企业集中度分析


              槟榔,生于海南,却在湖南备受欢迎。许多年前,湖南槟榔基本以散装或售价1元、2元的小包装为主,多为家庭式小作坊制作而成,在经过多年发展后,如今湖南的槟榔行业品牌数量快速增长,市场竞争也日趋白热化。

              一份《关于停止广告宣传的通知》由湖南省槟榔食品行业协会下发,通知要求湖南所有槟榔生产企业从3月7日起停止国内全部广告宣传,且此项工作必须在3月15日前全部完成。如企业未按要求落实相关工作任务,市场监管部门将取证并采取相应措施。

              众所周知,海南是我国槟榔生产的最大基地,每年的槟榔产量能达到全国90%以上。当前我国槟榔产业链基本已经形成了海南种植、湖南深加工的格局,而槟榔的消费群体也大多集中在湖南,不过随着多年来的不断人口迁移和发展,湖南的槟榔大有向全国进军的趋势,比如“口味王”槟榔就已经在海南落户。

      槟榔相关产业链条

      资料来源:公开资料整理

              槟榔作为一种传统地域性食品,来源于海南,兴盛自湘潭,食用槟榔在湘潭已有400年的历史。如今,小小槟榔果已从湘潭传统地方特色食品发展成为湖南食品工业的龙头和支柱,成为湘潭的一张“名片”,发展成一个市场广阔的巨大产业。

      槟榔企业集中度分布

      资料来源:观研天下数据中心整理

              八、中国槟榔行业市场机会分析

              近年来,槟榔行业经历了快速的发展,槟榔从海南、广东、湖南等地逐步走向了国内的各个市场,湖北、安徽、河南等城市逐步成为槟榔消费的主力省份之一,我国的槟榔市场接受度不断提高。

      2018年我国槟榔产品主要消费市场区域分布

      数据来源:观研天下整理

              相较于湖南、海南等槟榔的传统消费区域来看,在新兴消费市场的槟榔行业的竞争相对较低,品牌认可度相对较高,因此槟榔企业在保持传统市场的占有率的同时,更应该重视新兴市场的潜力。
      九、中国槟榔行业发展趋势预测

              从我国的槟榔产业发展来看,我国的槟榔产业逐步从鲜果到干果,再到干果深加工。目前,槟榔深加工产品层出不穷,除去传统的加工技艺产品以外,例如枸杞槟榔等创新产品也不断出现,价格方面,槟榔深加工产品的价格也从5元/袋逐步上涨,到目前15-20元的槟榔产品不断出现,槟榔产品逐步高端化的趋势越来越明显。

      2014-2018年我国槟榔产品平均价格走势

      数据来源:观研天下整理

      2018年我国槟榔细分产品价格分布

      数据来源:观研天下整理
              
              十、中国槟榔行业市场规模预测

              由于近年来槟榔致癌等负面消息的影响,槟榔的市场增速出现一定的下降,目前国内各科研单位越来越注重提高槟榔产品的质量和品位等关键技术的研究,随着研究的深入,槟榔果实中含有丰富的生物碱、鞣质、红色素等成分的有益作用逐步被消费者所了解,槟榔企业开发高附加值的药品、美容品、保健品和日用品等技术含量较高的槟榔深加工产品,提高槟榔产品的附加值,开拓槟榔产业新的消费领域和消费群体,未来槟榔产业将出现新的增长动力。

      2019-2025年我国槟榔产品市场规模预测

      数据来源:观研天下整理

              十一、中国槟榔行业产值规模预测

              目前,我国的槟榔鲜果主要产自海南,深加工95%左右在湖南,海南和湖南成为了我国槟榔产业的主产区,海南省2018年种植槟榔面积162万亩,收获面积约110万亩,同比每年10%的增长速度。2018年底,海南共建成绿色环保槟榔烘干生产线月360条、烘干炉9200台左右。2018年槟榔总产鲜果约150多万吨,随着万宁、琼海、定安等10个槟榔种植面积产量较大的市县种植规模的不断提升,我国鲜槟榔产值将快速增长。

              近年来我国干槟榔加工产业规模都在百亿规模以上,年增速实现了15%左右的增长,未来随着槟榔深加工产品附加值的提高,槟榔深加工产品的产值将进一步提升。

      2019-2025年我国槟榔行业产值规模预测

      数据来源:观研天下整理(ZPP)

      资料来源:观研天下整理,转载请注明出处

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