稀土 竞争格局 投资一、我国稀土行业供给分析 我国是世界上最大的

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2019年中国稀土行业竞争格局稳定 投资规模有望快速增长

字体大。 2019-05-24 14:40  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、我国稀土行业供给分析 我国是世界上最大的

        一、我国稀土行业供给分析

        我国是世界上最大的稀土储备国,稀土储量超过4000万吨,占比超过全球1/3。全球各国分布大致如下:

2018年我国稀土储备量占比达全球1/3以上
资料来源:观研天下数据中心整理

        参考观研天下发布《2019年中国稀土行业分析报告-行业深度调研与投资前景预测

        从国内市场看,我国稀土生产区域较为集中,2018年内蒙古、四川和江西三个地区产量最高,分别占比58%、23%和7%。从产品类型上,我国稀土生产以轻稀土为主,比例达到84%,重稀土仅16%。

2018年我国稀土生产区域分布
资料来源:观研天下数据中心整理

2018年我国稀土生产结构分布
资料来源:观研天下数据中心整理

        二、我国稀土行业需求分析

        我国稀土的最终需求主要来自于磁材、石油、抛光粉和电池等行业,是稀土行业的主要驱动力。

2018年我国稀土行业终端需求结构
资料来源:观研天下数据中心整理

        三、我国稀土行业竞争结构

        事实上,我国稀土生产执行配额限制,2016年我国开展了六大稀土集团整合,合法的稀土矿和冶炼产品生产配额集中于六大稀土生产集团,其中北方稀土、南方稀土和中国铝业稀土生产配额相对较多。近年来,我国稀土配额基本稳定在10-12万吨。2018年全国稀土矿和冶炼分离产品生产配额分别为12万吨和11.5万吨,同比上升14%和15%。配额制下的我国稀土产业在国际上更富有竞争力。

2018年我国六大稀土集团生产配额
资料来源:公开资料整理(YM)

        四、我国稀土行业竞争环境(五力模型)分析

        1、现有企业间竞争


        稀土资源是我国战略资源,受到国家的严厉管控,另外根据近段时间美国从经济、科技等方面全面打压我国,我国高层领导人视察稀土产业来看,稀土作为一种国家战略资源,近期将会有一定的变革。其实从2005年开始稀土矿的开采就被列为政府限制,目前,我国稀土矿的主要企业有中国铝业、中国五矿、北方稀土、南方稀土、广东稀土、金龙稀土等企业参与开采和加工。其中第一梯队是中国铝业、中国五矿、南方稀土,其市占率在20%以上,第二梯队包括北方稀土、广东稀土、金龙稀土,其市占率在5%到20%之间。由于行业由于受到国家的严厉监督和管制,总体来讲,竞争格局相对稳定。

稀土行业现有企业间竞争
资料来源:观研天下数据中心整理

        2、潜在进入者分析

        稀土行业有较高的进入壁垒,国内有六大稀土企业,行业内的企业经过多年的发展,也已经形成了一定的品牌和产品供应格局,潜在进入企业进入难度较高。但是在稀土加工产业中,由于稀土产业具有较高的收益,且在新材料产业具有重要的应用,行业相关的一些集团企业可以凭借资金、渠道、技术等优势进入到这个领域,总体来讲,行业的潜在进入者威胁一般。

稀土行业潜在进入者
资料来源:观研天下数据中心整理

        3、替代品威胁分析

        稀土在全球信息技术材料产业中具有非常重要的应用,几乎涵盖了整个电子工业。其中永磁材料和荧光粉是发展最快的领域。随着全球电子信息产业的快速发展,对稀土的需求也在不断提升。也正是因为稀土的在工业用料中具有不可或缺的地位,稀土才会作为国家的战略储备来看待,因此,稀土行业不存在替代品的威胁。

稀土行业替代品威胁
资料来源:观研天下数据中心整理

        4、供应商议价能力

        稀土行业的原矿生产厂家较多,但是稀土作为国家类战略资源,在矿产品的采集、分离方面有严格的控制和销售措施,而且各大集团拥有各自地域的所属范围,一般情况来讲,供应商是及其稳定和固定的,上游供应商无法随心所欲挑选合作伙伴。因此,由于国家的严厉管控,上游供应商的议价能力一般。

稀土行业供应商议价能力
资料来源:观研天下数据中心整理

        5、客户议价能力

        稀土行业的下游行业是电子信息产业,主要是一些精密仪器产品,对稀土的产品的参数和质量要求非常高。由于国内稀土公司产品基本无差异化,在六大集团及众多小厂提供给客户的产品都是同等的质量,这就要让各个公司竞争压力变大,为了争取客户,各公司都会有不同的优惠,采购方对价格的主动权越来越明显。

稀土行业客户议价能力
资料来源:观研天下数据中心整理

        五、中国稀土行业国际竞争力分析

        著名的产业国际竞争力专家,美国哈佛大学工商管理学院教授M.E.波特教授通过对美国、口本、韩国等10国研究,提出“钻石”模型。他认为,一国的特定产业是否具有国际竞争力取决于六个因素:生产要素,需求状况,相关及辅助产业的状况,企业策略、结构与竞争方式,政府行为和机遇。2018-2019年间,中美贸易战成为全球关注热点,近期稀土行业成为中国手中谈判的“筹码”,行业现状引人关注。

“钻石”模型
资料来源:观研天下数据中心整理

        1、生产要素

        生产要素是指生产某种产品所需要的各种投入,包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、基础设施等。国家某一产业的生产要素会直接影响到该产业的竞争力。稀土高新技术材料这一新兴产业主要集中在北京、上海、广东、江苏等经济发达地区。由于经济相对发达,社会发展程度高,交通设施便利且具有发达信息网络的区位,也有良好的人力资源,这些地区恰恰是国际风险投资和国内投资机构关注的焦点,可以为稀土高新技术产业化发展提供良好的资金环境和成长机遇。因此这些生产要素上(譬如高度专业的技巧与应用科技或针对稀土产品的特殊投资上)区域内稀土公司所建立的竞争力是不易学习的,因为不在这个区域里的竞争者无法获得这种优势。

        我国稀土储量全球第一,根据有关资料,我国已探明的稀土储量已经超过6000万吨,占全球稀土储量40%左右。丰富的稀土资源,为我国稀土产业发展提供了基础。

2018年全球稀土储量分布
资料来源:观研天下数据中心整理

        2、需求条件

        需求状况是指市场对某类产品或服务的需求包括市场需求的量和质(需求结构、消费者的行为特点等)。稀土产业的成功,需要国内有一群最挑剔的、也最懂得挑剔的消费者。这种市场特性比国内市场的规模大小还要重要,因为懂得挑剔的消费者,让我们更容易掌握其他高档市场的需求。国内的消费者比国外的消费者更愿意要求生产者改进与创新,因为他们更容易看到产品,而且有更多可以与企业共同开发的机会。

        稀土应用广泛,被称为“工业维生素”,在军事、冶金、石油化工、农业等领域需求较大。新世纪以来,我国一直是全球最大的稀土出口国,我国的稀土产量占全球80%以上,哪怕近期的贸易战,美国也没有将稀土列入加税名单中,可见稀土的重要性。

        3、支援与相关产业

        相关及辅助产业的状况是指其他相关产业的市场竞争力状况。也就是说,当地是否具备其他支援性产业。当然不是所有原料或重要生产工具都需由本地供应,但若是附近能有大量具竞争优势的供应商聚集,提供超越世界其他竞争者的原料、机械和服务,自然有利于领先超群。这类的供应商可提前提供高效率且创新的产品与服务。例如,意大利领导世界的金银首饰业,就是因为形成供应商聚集效应,意大利的机械业己经占下全球珠宝生产机械的60%市场。

        改革开放以来,我国已经发展成为全球工业门类最齐全的国家,我国也从农业国家转变成工业国家,我国已经形成以冶金、机械、汽车、纺织、电子、化工等行业为主,门类齐全的工业体系,拥有相对独立和专业化的金融、物流、质量认证、信息咨询产业体系,我国已经形成了围绕稀土采选行业为中心的稀土产业。

        六、中国稀土行业市场机会分析

        我国自1990年大规?⑾⊥烈岳,凭借着资源优势以及成本优势,逐渐成为全球主要的稀土来源国,我国占全球九成以上的稀土资源。

2018年全球稀土供给格局
数据来源:观研天下数据中心整理

        从我国出口的稀土类别来看,随着我国对出口产品关税的调节导致国外部分稀土金属价格增长较快,使得国外的企业的成本压力加大,部分产业逐步向我国转移,钕铁硼永磁材料成为产业转移较大的收益产业之一。

2018年全球部分稀土金属供给状况
数据来源:观研天下数据中心整理

        2018年,新能源汽车、节能家电、电动工具、工业机器人等行业为稀土永磁材料行业发展提供了重要支撑,烧结钕铁硼毛坯产量约15.5万吨,同比增长5%;粘接钕铁硼产量0.7万吨,同比增长5%;钐钴磁体产量0.25万吨,与去年同期持平。

2014-2018年我国钕铁硼永磁材料产量
数据来源:工信部、观研天下数据中心整理

        从我国的钕铁硼永磁材料最终的应用领域来看,主要应用于电声器件、磁选以及小型电机等领域,随着汽车电子、LED产业、EMC和5G通讯、智能电网、物联网、新能源汽车等产业的发展,我国的稀土永磁材料产业将面临更大的机遇。

2018年我国钕铁硼永磁材料应用分布
数据来源:观研天下数据中心整理

        七、中国稀土行业投资增速预测

        近年来,我国的有色金属行业发展较快,2018年,有色行业固定资产投资同比增长1.2%,其中,矿山采选投资同比下降8%,冶炼及加工领域投资同比增长3.2%,由规模扩张转向加大环保、安全等技改以及高端材料、新技术等研发。

2014-2018年我国有色金属行业固定资产投资情况
资料来源:工信部原材料工业司

        随着我国对于稀土行业治理逐步深入化,未来稀土行业将逐步加大环保、安全等技改以及高端材料、新技术等研发,未来我国的稀土产业的投资规模有望快速增长。

2019-2025年我国稀土行业投资增速预测
数据来源:观研天下数据中心整理

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