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    1. 中国 零售行 竞争格局一、行业监管体制、主要法律法规及政策 目前,

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      2019年中国零售行业市场状况及竞争格局分析

      字体大小: 2019-07-04 10:02  来源:中国报告网

      中国报告网提示:一、行业监管体制、主要法律法规及政策 目前,

              一、行业监管体制、主要法律法规及政策

              目前,我国对连锁零售行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。我国连锁零售行业的行政管理部门为商务部和各地商业管理部门,其主要职能是制定产业政策与发展规划;中国商业联合会、中国连锁经营协会等作为行业自律组织,其主要职能是协调成员单位之间以及成员与政府部门之间的沟通交流。

      行业主要法律法规

      序号

      文件

      发布单位

      实施年份

      1

      《零售商促销行为管理办法》

      商务部、发改委、公安部、税务总局、工商总局

      2006

      2

      《零售商供应商公平交易管理办法》

      商务部、发改委、公安部、税务总局、工商总局

      2006

      3

      《超市食品安全操作规范(试行)》

      商务部

      2006

      4

      《公共场所卫生管理条例实施细则》

      中华人民共和国卫生部

      2011


      信息来源:观研天下整理

      行业相关政策一览表

      发布时间

      主要政策法规

      主要内容

      20128

      国务院发布《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》

      2020年,现代信息技术在流通领域将得到广泛应用,电子商务、连锁经营和统一配送等成为主要流通方式,流通产业整合资源、优化配置的能力进一步增强;加强现代流通体系建设,构建全国骨干流通网络,建设一批辐射带动能力强的商贸中心、专业市场以及全国性和区域性配送中心;优化城市流通网络布局,有序推进贸易中心城市和商业街建设,支持特色商业适度集聚,鼓励便利店、中小综合超市等发展,构建便利消费、便民生活服务体系。

      201212

      商务部发布《关于加快推进鲜活农产品流通创新的指导意见》

      提出初步形成有利于创新的机制、重点培育一批创新示范企业、加快发展鲜活农产品现代流通。

      20131

      国务院办公厅发布《关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知(国办发[2013]5号)》

      提出降低农产品生产流通环节用水电价格和运营费用;强化零售商供应商交易监管。

      20135

      国务院办公厅发布《关于印发深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案的通知(国办函〔201369号)》

      提出积极推广农超对接农批对接农校对接以及农产品展销中心、直销店等产销衔接方式;支持流通企业利用先进信息技术提高仓储、采购、运输、订单等环节的科学管理水平;积极培育大型流通企业,支持有实力的流通企业跨行业、跨地区兼并重组;支持流通企业建设现代物流中心,积极发展统一配送。

      201410

      国务院办公厅发布《关于促进内贸流通健康发展的若干意见(国办发〔201451号)》

      提出在当前稳增长促改革调结构惠民生防风险的关键时期,加快发展内贸流通,引导生产、扩大消费、吸纳就业、改善民生;推进现代流通方式发展,大力发展连锁经营、加强流通基础设施建设、深化流通领域改革创新,支持流通企业做大做强。

      201411

      商务部发布《关于促进中小商贸流通企业健康发展的指导意见(商流通函〔2014919号)》

      提出进一步深化改革、转变职能,加强公共服务,完善营商环境,解决中小商贸流通企业面临的突出问题:发展现代流通方式,提高中小企业组织化程度;发展新型营销渠道,提升中小企业品牌化水平。

      201611

      国务院办公厅发布《关于推动实体零售创新转型的意见(国办发)〔201678号》

      提出实体零售是商品流通的重要基础,是引导生产、扩大消费的重要载体,是繁荣市场、保障就业的重要渠道;要在坚持市场主导、坚持需求引领、坚持创新驱动的基本原则下,调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合、优化发展环境、强化政策支持,推动实体零售创新转型,释放发展活力,增强发展动力。

      20171

      商务部、发改委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局发布《商贸物流发展十三五规划》

      提出构建多层次商贸物流网络、加强商贸物流基础设施建设、加强商贸物流标准化建设、加强商贸物流信息化建设、推动商贸物流集约化发展、推动商贸物流专业化发展、推动商贸物流国际化发展、促进商贸物流绿色化转型、建设商贸物流信用体系的主要任务。

      20178

      国务院办公厅发布《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》

      部署进一步过大和升级信息消费,充分释放内需潜力,壮大经济发展内生动力。培育基于社交电子商务、移动电子商务及新技术驱动的新一代电子商务平台,建立完善新型平台生态体系,积极稳妥推进跨境电子商务发展。

      20189

      国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》

      为完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力,提出构建更加成熟的消费细分市场,壮大消费新增长点,健全质量标准和信用体系,营造安全放心消费环境,强化政策配套和宣传引导,改善居民消费能力和预期。总体目标为消费生产循环更加顺畅。以消费升级引领供给创新、以供给提升创造消费新增长点的循环动力持续增强,实现更高水平的供需平衡,居民消费率稳步提升。消费结构明显优化。居民消费结构持续优化升级,服务消费占比稳步提高,全国居民恩格尔系数逐步下降。消费环境更加安全放心。社会信用环境明显改善,市场监管进一步加强,消费者维权机制不断健全,重要消费产品和服务标准体系全面建立,消费产品和服务质量不断提升,消费者满意度显著提高。

      信息来源:观研天下整理

              二、零售行业发展概况

              中国商业流通历经了“杂货店→商超→电商→新零售”的演进,每一轮均为消费者需求及产业端的供应链效率共振迭代的过程。自2003年淘宝成立以来,互联网契合了消费者对便利、便宜、长尾的购物需求,同时在供应链实现扁平化的提效,网购市场规模增长迅速。

              近年来中国经济结构转型成效初显,社会消费品零售总额增速持续高于GDP增速,消费对GDP的拉动作用稳步提升。2018年全国社会消费品零售总额380,986.85亿元,比2017年增长8.98%。全国社会消费品零售总额与GDP呈现较强的同步增长趋势,且增速持续高于GDP增速。

      2012-2018年我国社会消费品零售总额统计情况
       

      数据来源:国家统计局

              连锁零售模式经过多年发展,已经成为我国零售业的重要开展模式,其中大型超市和百货两种业态又是连锁经营的主要模式。从变化趋势来看,我国零售业回稳向好的态势基本形成,实体零售销售规模增速加快、主要业态经营回暖,实体零售创新转型频现新亮点。

      2010-2017年我国各商品销售额情况(亿元)
       

      数据来源:国家统计局

              三、零售行业竞争格局

              我国零售行业企业众多,市场集中度较低。根据国家统计局数据统计,2012年至2017年,限额以上零售业法人企业数量由65,921家增长至99,182家,年复合增长率达8.51%。

      2012年-2017年全国限额以上零售业法人企业数量
       

      数据来源:国家统计局

      2012年-2017年全国限额以上超市及百货法人企业数量
       

      数据来源:国家统计局

              从线下零售来看,零售行业的行业集中度整体趋势有所上升,但受电子商务等业态的冲击,其占社会零售总额的比重处于下降的态势。2017年,连锁前五强分别为苏宁易购集团股份有限公司、国美零售控股有限公司、华润万家有限公司、康成投资(中国)有限公司(大润发)及沃尔玛(中国)投资有限公司。

      2015年-2017年零售行业前五强销售额占社会零售总额比重
       

      数据来源:国家统计局

              根据中国连锁经营协会统计的2017年中国连锁百强排名,前十名的零售企业中有7家是连锁超市,其中销售额高的华润万家有限公司销售额占连锁百强销售总额的比重仅为4.75%。

      2017年中国连锁经营销售额排名前十的企业及市场规模

      排名

      公司名称

      含税销售额(亿元)

      占百强销售总额比重

      1

      苏宁易购集团股份有限公司

      2,433.43

      11.15%

      2

      国美零售控股有限公司

      1,536.91

      7.04%

      3

      华润万家有限公司

      1,036.46

      4.75%

      4

      康城投资(中国)有限公司(大润发)

      954

      4.37%

      5

      沃尔玛(中国)投资有限公司

      802.78

      3.68%

      6

      永辉超市股份有限公司

      654

      3.00%

      7

      重庆商社(集团)有限公司

      582.81

      2.67%

      8

      联华超市股份有限公司

      564.6

      2.59%

      9

      中石化易捷销售有限公司

      519.5

      2.38%

      10

      家乐福(中国)管理咨询服务有限公司

      497.96

      2.28%

      资料来源:中国连锁经营协会

              参考观研天下发布《2019年中国零售行业分析报告-市场运营现状与未来趋势研究

              四、零售行业利润水平及变动趋势

              2011年至2017年,我国超市行业销售规模持续扩大。超市企业营业总收入保持稳步增长,但增速有所放缓。净利润规模基本持平,行业平均毛利率和平均净利率相对稳定。

      2011年-2017年零售行业营业总收入及平均增长情况
       

      数据来源:国家统计局

      2011年-2017年零售行业平均净利率及毛利率
       

      数据来源:国家统计局

              五、零售行业发展趋势

              未来经营区域将向三四线城市进一步下沉:随着城市商圈的逐步成熟及国内外知名零售连锁企业已完成城市布局,现一二线城市的零售门店已趋于饱和状态。在国家出台一系列的规划和政策中,三、四线城市将是中国城镇化的主力军,随着我国城市化进程的不断加快,三四线城市交通将更加便利,社区配套的成熟也将激发当地居民巨大的购买潜力。

              线上线下全渠道零售融合全面加速:近年来,面对错综复杂的国内外经济环境,我国经济结构调整加快,实物商品网上零售额由2015年的3.24万亿增长至2018年的7.02万亿,占社会消费品零售总额的比例由10.80%提升至18.40%。面对双线融合的发展趋势,实体零售企业积极开展多渠道营销,推动线上线下融合进一步加速。实体零售与网络电商正逐步从独立、对抗走向融合、协作,深度融合是优势互补、实现共赢的发展方向。

              注重零售场景和消费体验:消费者倾向于全方位、多感官参与消费过程的属性使得体验式零售成为零售行业的业态升级发展方向之一。体验式零售在零售各业态都有不同程度的显现。目前体验式零售衍生出的“超市+餐饮”模式较为成功。
              
              提升供应链效率是提升营运能力和盈利能力的核心竞争力:在日益激烈的行业竞争环境下,零售行业在前端进行业态创新、提升体验、集聚客流成为打破困局的突破口,超市行业企业通过多种方式提升自身供应链效率,打造核心竞争力。广义供应链涵盖商品、仓储物流与配送和信息系统。

              行业整合加速:近年来零售行业兼并收购大幅增加,行业整合加速。一方面,阿里、腾讯等互联网龙头大规模向线下渗透,线上线下的融合开始从资本性融合向业务性融合迈入。另一方面,实体零售价值凸显,优质的线下零售品牌得到资本市场的充分认可。

              一二线城市各区域的龙头零售企业在市场面临充分竞争,发展到一定阶段后将通过跨区域扩张战略提高市场份额,而收购兼并三四线城市的零售网点,将有助于收购方快速利用当地资源和品牌知名度,迅速打开当地市场。大型商业零售连锁企业将凭借强大的资本实力,通过横向一体化完成行业内的收购整合,行业集中度将逐步提高。

      资料来源:国家统计局,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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