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    1. 市场分析 发展商机 产业链分析一、中国油烟机行业产业链分析 2018年,包括油

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      2019年中国油烟机市场分析与发展商机分析

      字体大小: 2019-03-20 14:06  来源:中国报告网

      中国报告网提示:一、中国油烟机行业产业链分析 2018年,包括油

              一、中国油烟机行业产业链分析

              2018年,包括油烟机在内的我国厨房电器市场出现了下跌,这是近年来的首次。以油烟机为例,2018年国内市场上,我国油烟机市场销量大约为1842.3万台,同比去年销量下跌了2.75%。

      2014-2018年我国油烟机市场销量走势

      资料来源:观研天下数据中心整理

              相对于其他家电来说,作为厨电产品的油烟机目前在国内市场上的渗透率仍然是偏低,尤其是农村地区,仅仅18%的农村家庭厨房在使用油烟机,因此其市场潜力是非常巨大的。

              中国油烟机产业的最主要的产业集群地在广东中山市,其次是浙江杭州一带。在广东中山形成的中国油烟机产业最大的集群,比江浙一带的产业配置更加齐全,这里遍地都是油烟机制造商,其中诞生了包括华帝厨电等国内一线专业厨电知名品牌。

              油烟机的上游主要是各种原材料的生产,如不锈钢、冷轧板、电机、玻璃、照明装置等各种零部件,下游则主要是各类经销渠道,如电商平台、专卖店、综合商场超市等。

              参考观研天下发布《2019年中国油烟机市场分析报告-产业现状与发展商机研究

      油烟机产业链结构图

      资料来源:公开资料整理

              二、中国油烟机行业消费市场特点分析

              1、需求偏好

              从市场来看,我国消费者对于抽油烟机的偏好主要是侧吸式的产品,占比达到了50%,其次是欧式产品。随着我国经济的发展,人们在厨卫电器中的投入比例越来越高,且也越来越愿意在厨卫电器使用中高端产品。

      我国油烟机产品消费者产品类型偏好

      资料来源:观研天下数据中心整理

              2、价格偏好

              价格永远是一个产品最为敏感的因素,在家庭电器整体升级却降价的时代,我国油烟机一直以来以高价格、高利润著称,主要得益于我国居民收入的增加,在房地产繁荣和精装修时代,油烟机产业进入了高端时代。

      我国油烟机产品消费者价格偏好

      资料来源:观研天下数据中心整理

              3、品牌偏好

              从全国油烟机市场来看,老板和方太油烟机成为市场最受欢迎的品牌产品,2018年老板和方太占据了全国油烟机市场的53%份额以上。

      我国油烟机产品消费者价格偏好

      资料来源:观研天下数据中心整理

              三、中国油烟机行业价格现状分析

              从市场上来看,我国油烟机产品在厨卫产品中属于中高端价格,且随着国民经济的增长,人民群众的生活水平提升,百姓群众对于油烟机产品的价格敏感度不高。目前,我国油烟机品牌中,以老板牌产品均价最高,2018年其市场平均销售价格为4637元,其次是方太,为4513元。

      2018年我国市场中国油烟机主要品牌平均售价情况

      资料来源:观研天下数据中心整理(lpeng)
              
              四、中国油烟机行业竞争情况分析

              油烟机虽然是国外发明后引入我国的厨电产品,但由于我国烹饪强调猛火爆炒,因此烹饪过程中产生的油烟远比国外蒸煮方式要多,对油烟机的功率和过滤效果要求较高。国外油烟机品牌在国内通常水土不服,因此我国油烟机行业的主要竞争者以国内企业为主。
      2018年我国油烟机销售量排名前五的品牌为老板、方太、美的、华帝和万和,其中老板和方太基本垄断了中高端油烟机领域,而华帝、万和和美的则是第二梯队,另外比较有名的品牌还有海尔、樱花、帅康等,而低端产品则以地方性中小企业代工为主。

      中国油烟机行业企业结构

      资料来源:观研天下数据中心整理

              五、中国油烟机行业集中度分析

              行业前十品牌的零售额占比为88.4%,较2016年提升1.6个百分点。我国油烟机行业集中度不断提升。

              我国油烟机行业近年来保持稳定增长态势,同时行业内集中度也保持了健康发展状态,行业“马太效应”明显,行业内前十企业市场份额占比不断提高,2018年已经达到89.3%。

              行业集中度的提高,有利于油烟机市场的健康发展,中小油烟机企业的退出,可以淘汰落后产能和落后技术,行业内企业的竞争重点将由价格竞争转变为产品和品牌竞争。

      2013-2018年油烟机行业前十品牌销售额占比走势

      资料来源:观研天下数据中心整理

              六、中国油烟机行业竞争力分析


              由于我国较低的生产成本,以及较高的油烟机产品质量,中国油烟机在国际的知名度较高,产品畅销海外,每年有数百万台的油烟机出口世界各地。

      2014-2017年中国油烟机进出口情况(台)

      资料来源:中国海关,观研天下数据中心整理

              虽然我国油烟机出口量远超过进口量,但是国外进口的产品单价较国内高很多,基本差距在10倍左右。可见我国油烟机出口多为低端产品,出口结构有待进一步优化。

      2014-2017年中国油烟机进出均价对比(美元/台)

      资料来源:观研天下数据中心整理(FSW)

              七、中国油烟机行业市场机会分析

              油烟机作为我国厨具消费的必需品,近年来随着我国房地产行业的发展市场规模不断扩大。近年来,我国的商品房销售面积快速增长,从2011年的111304万平方米增长到171654万平方米,年均复合增长率达到了7.49%,而我国的油烟机市场增幅出现与之类似的增长趋势。

      2012-2018年我国商品房销售面积

      数据来源:观研天下整理

              在我国“住房不炒”的政策作用下,我国住房的销售面积增速未来将有所降低,这也将影响我国油烟机市场的发展。但总体来看,随着我国居民消费水平的增长,改善性住宅以及改善性厨具消费需求的带动,我国的油烟机行业仍随着新的住房需求的带动下保持6%左右的速度稳定增长。

      2019-2025年我国油烟机市场需求走势

      数据来源:观研天下整理

              八、中国油烟机行业发展趋势预测

              从近年来油烟机行业的发展形势来看,未来油烟机行业将沿着以下趋势发展:

              1、电商已经成为重要渠道

              从厨电行业的线上、线下销售额来看,近年来线上的销售额不断增长,同时在各类厨具的线上销售占比中不断增加,线上渠道成为未来我国油烟机行业销售的主要渠道。

      2018年我国厨电线上、线下销售占比

      数据来源:观研天下整理

      2014-2018年我国油烟机线上、线下销售占比

      数据来源:观研天下整理

              2、高端化仍将延续

              近年来,我国油烟机产品销售价格保持持续上涨,产品均价从2012年的1172元增长到2018年的1430元,在线下市场,这一趋势更加明显, 2018年,线下整体市场油烟机均价增幅为12.6%。

      2012-2018年我国油烟机产品均价走势

      数据来源:观研天下整理

              从油烟机行业的销售区域来看,一二三四级城市的销售产品逐步高端化,2018年一线城市高端产品占比达到56.7%,同比增长4.69%;二线高端产品占比41.5%同比增长4.91%;三线占比32.5%,同比增长4.5%、四线占比29.9%,同比增长4.60%。

      2018年我国不同城市高端油烟机占比

      数据来源:观研天下整理(ZPP)

      资料来源:观研天下整理,转载请注明出处

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